När ägandet förändras ska företaget stå starkt.
Vi hjälper ägarna att genomföra generationsskiften, förvärv och försäljningar med tydlig riktning och hänsyn till både människorna, företaget och framtiden.
Fyra tjänster som gör ägarskiftet tryggt och genomtänkt
Vi hjälper er att planera och genomföra förändringar i ägandet, med tydliga spelregler och omsorg om både relationer och affär.
Generationsskifte
Ett generationsskifte handlar sällan bara om aktier. Det handlar om familjerelationer, identitet och framtid. Ett lyckat generationsskifte bygger på en delad känsla av vad bolaget betyder, inte bara vem som äger vad på pappret. Vi hanterar både människorna, ekonomin och juridiken i samma process.
Vi börjar med att prata med både den som ska lämna över och de som eventuellt ska ta emot för att förstå vad var och en faktiskt vill, inte bara vad som förväntas. Därefter läggs en tidsplan för ägande, roller och ekonomi.
Skiften som får ta tid brukar gå bättre än de som tvingas fram av ett datum, en sjukdom eller en oenighet som redan uppstått.
Trygg process som säkerställer att alla kommer till tals
Plan för identitet, ägande, roller och kunskapsbehov
Genomgång av struktur och styrning av ägandet och bolagen idag och i morgon
Genomgång av olika överlåtelseformer
Frågor kring finansiering och framtida lösningar, till exempel pension
Samverkan med exempelvis jurist kring avtal och det formella
Uppföljning efter att skiftet är genomfört
Förvärv och avyttring
Att köpa eller sälja ett bolag är ofta ett av de största beslut ägare fattar. Vi hjälper till att hitta rätt väg framåt, genomarbeta den emotionella förändringen för ägarna, driva processen och säkerställa att affären blir bra även efter signeringen.
Vi hjälper er tidigt med att tänka igenom vad ni egentligen vill uppnå, hur önskat läge är efter köpet eller försäljningen, förbereda bolaget för att maximera värde, driver sedan processen, från första kontakt, genom due diligence, till avtal och finns kvar när integrationen eller övergången ska genomföras efteråt.
Vi delar in processen i tydliga faser; nuläge och värdering, förberedelse av bolaget och underlag, sondering av köpare, DD, förhandling och avtal och anpassar den efter ert bolag i stället för att köra på en mall. Ibland kommer ett bud innan ni ens bestämt er för att sälja. Även då hjälper vi er bedöma om erbjudandet är rimligt, utan att ni behöver svara bara för att någon frågade.
Förberedelse och rådgivning innan processen inleds
Processen indelad i tydliga faser, anpassade efter ert bolag
Processledning genom kontakt, förhandling och due diligence
Utvärdering av oombedda bud, så att ni väljer på egna villkor
Stöd vid avtalsskrivning tillsammans med er jurist
Uppföljning av integration eller övergång efter signering
Värdering och analys
Värdet på ett bolag ligger också bortom siffrorna och handlar sällan om bara en multipel på ett resultat. Vi hjälper dig förstå vad bolaget är värt idag, vad som driver värdet och vilka beslut som kan stärka det över tid.
En värdering är mer användbar om den kan förklaras än om den bara levereras som en siffra. Vi går igenom vad som faktiskt driver värdet i just ert bolag, professionell styrning, kundavtal, nyckelpersoner, avtalsstruktur och visar vilka beslut som skulle stärka värdet om ni tog dem i dag. Det gör värderingen till ett verktyg för styrning, inte bara ett underlag inför en affär.
Har ni redan ett bud på bordet, eller funderar på att lägga ett eget, kan vi också ge en oberoende second opinion innan ni bestämmer er.
Värdering baserad på faktiska värdedrivare i bolaget
Genomgång av bolagets resultat- och balansräkning
Analys av vad som stärker eller försvagar värdet
Oberoende second opinion på ett befintligt bud, som köpare eller säljare
Underlag som går att förklara för styrelse och ägare
Nya delägare
När någon ska in eller ut ur ägarkretsen påverkas mer än ägarandelarna. Vi hjälper er hantera förväntningar, villkor och relationer så att ägandet fortsätter fungera långsiktigt.
Att ta in en ny delägare, eller låta en befintlig lämna, förändrar dynamiken i hela ägarkretsen. Vi hjälper er reda ut villkoren innan de skrivs in i avtal: vad förväntas av en ny delägare, vad krävs för att gå ur, och hur värderas andelen. Det minskar risken att en enkel förändring i ägandet blir en långvarig konflikt.
Genomgång av förväntningar innan någon går in eller ut
Analys av mjuka faktorer så som kärnvärden, kompetenser, erfarenheter
Villkor för värdering av andelar vid in- och utträde
Samverkan med jurist kring avtal och formalia
Uppföljning så att ägandet fortsätter fungera efteråt
När skiftet närmade sig behövde familjen tid att göra rätt
Så blev tolv år av eftertanke ett skifte som höll.
Vi är mycket nöjda med den guidning och ledning vi fått genom vår försäljnings- och omstruktureringsprocess. Med hög tillgänglighet och professionellt bemötande tog vi oss tryggt i mål.
Tre steg in i uppdraget
Nuläget
Vi går igenom ägarbild, värde och läget i familjen eller ägarkretsen. Ett par samtal, inte en utredning.
Färdplanen
Vad som ska hända, i vilken ordning och med vem. Konkret, och på ett par sidor.
Genomförandet
Vi driver processen, hanterar förhandlingen och ser till att avtalen håller. Och vi finns kvar efter att det är klart.
Ingen lång utredning. En nulägesbild, en plan, sedan ett skifte som håller.
Samla, Styra och Skifta hänger ihop
Samla handlar om ägarna, Styra om bolaget och Skifta om ägandet. De flesta uppdrag börjar i ett område och rör sig vidare — och rätt startpunkt gör resten enklare.
Vet du inte i vilken ände ni ska börja? Det behöver du inte. Det är vårt jobb att se det.
Några gånger om året skriver vi till våra kunder och samarbetspartners.
Konkret, väsentligt och utan säljprat.
En kontakt.
Ett första steg.
Inga åtaganden.
Berätta kort var ni står. Vi hör av oss inom ett par dagar och föreslår ett samtal.
Du pratar med någon som själv har suttit i ägarstolen.
Vi säger till om vi inte är rätt partner för er.
Du behöver inte veta var du ska börja. Det är vårt jobb att se det.